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電氣設備:行業(yè)景氣提升 基金大幅加倉

[當前欄目:新聞中心]????? [發(fā)布日期:2017-02-27]
事件描述:    全部基金已經(jīng)公布完2010年1季度報告,我們比較各基金2010年1季度末和2009年4季度末基金前十大重倉股中電氣設備行業(yè)個股的增減變化情況。    評論:    1.基金大幅增持電氣設備行業(yè),板塊表現(xiàn)強于大盤。截至2010年1季度末,基金前十大重倉股中持有電氣設備板塊市值合計158.35億元,占基金前十大重倉股市值7231億元的比例為2.19%;與2009年4季度末相比,比例由1.32%提升至2.19%。從基金重倉股數(shù)量來看,電氣設備板塊2010年1季度共有39只股票進入基金前十大重倉股名單,比2009年4季度增加了13只。2010年1季度電氣設備行業(yè)指數(shù)累計上漲5.30%,而同期上證指數(shù)則下跌了5.13%,強于上證指數(shù) 10.43個百分點。主要是因為國家大力支持低碳經(jīng)濟發(fā)展并相應出臺了一系列的相關政策,電氣設備行業(yè)得到實質(zhì)性的支持,2010年在國家加快智能電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)建設以及加大新能源行業(yè)發(fā)展支持力度并出臺戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,電氣設備行業(yè)相關公司將得到極大的實惠,未來將步入新一輪增長期。   2.智能電網(wǎng)建設速度加快,基金大幅加倉相關受益?zhèn)€股。在國家電網(wǎng)出臺智能電網(wǎng)規(guī)劃方案之后,國家電網(wǎng)對智能電網(wǎng)建設不再停留在紙面上,國家電網(wǎng)開始加大智能電網(wǎng)投資力度,給相關個股帶來業(yè)績的切實提升。智能電網(wǎng)建設首先帶來用戶側(cè)智能電表、輸電側(cè)數(shù)字化變電站的巨大需求,然后是配網(wǎng)、調(diào)度自動化、柔性輸電技術以及靜態(tài)儲能技術產(chǎn)品的需求,二次設備受益程度顯著比一次設備強。以國電南瑞、許繼電氣、國電南自、積成電子等為代表的企業(yè),在數(shù)字化變電站、配網(wǎng)和調(diào)度自動化領域占據(jù)明顯的技術優(yōu)勢和訂單優(yōu)勢;以科陸電子、浩寧達為代表的企業(yè),在智能電表領域具備優(yōu)勢;以思源電氣、榮信股份、理工監(jiān)測等為代表的企業(yè)將在柔性輸電領域擁有技術優(yōu)勢;以臥龍電氣為代表的企業(yè),在靜態(tài)儲能技術具有領先優(yōu)勢,而同時臥龍電氣還受益于軌道交通和高鐵建設,業(yè)績快速增長。這些公司在智能電網(wǎng)投資力度加大的背景下,業(yè)績獲得實質(zhì)性的增長,因此備受基金青睞,大幅加倉。    3.低碳概念個股再次受到基金青睞。2009年4季度受國家限制風電、多晶硅產(chǎn)能對風電和光伏發(fā)電制造行業(yè)的影響,基金曾拋棄風電行業(yè)龍頭金風科技、東方電氣,而目前在新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃即將出臺之際,風電行業(yè)龍頭業(yè)績大幅增長,基金開始逐步加倉;而風機葉片龍頭天奇股份和風機電機龍頭湘電股份也受到基金熱捧,大幅加倉;隨著國家積極推行節(jié)能減排以及提高能源利用效率,在預熱余熱利用方面具備較強技術優(yōu)勢的龍頭企業(yè)海陸重工、華光股份業(yè)績穩(wěn)定增長,受到基金的青睞;變頻器作為節(jié)能的最先受益者,其龍頭企業(yè)合康變頻、九洲電氣,受益于行業(yè)景氣,上市之初即受到基金的追捧;而在國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃即將出臺之際,新能源材料龍頭安泰科技明顯受益,基金開始加倉;作為清潔能源之一的水電,其設備制造商龍頭浙富股份也是基金青睞的對象之一;強勢進軍新能源行業(yè)的低壓電器產(chǎn)品龍頭正泰電器,未來業(yè)績增長較為明確,基金也積極參與。   4.行業(yè)判斷與投資建議。在發(fā)電設備領域,仍然存在結構性的調(diào)整,火電設備的需求雖然出現(xiàn)恢復性增長,但是利潤仍然薄弱,短期內(nèi)不具備明顯的投資機會;在國家政策支持重點發(fā)展低碳經(jīng)濟的時機,發(fā)電設備向清潔高效能源、節(jié)能減排方向轉(zhuǎn)變,我們認為新能源設備行業(yè)中核電設備行業(yè)和水電設備行業(yè)有很大的發(fā)展空間,建議投資者重點關注新能源旗艦東方電氣以及專注于水電設備、未來業(yè)績有保障的浙富股份;在輸變電領域,在國家加大智能電網(wǎng)投資力度的時候,二次設備受益程度將顯著高于一次設備,建議投資者積極關注在數(shù)字化變電站、配網(wǎng)和調(diào)度自動化領域占據(jù)明顯的技術優(yōu)勢和訂單優(yōu)勢的龍頭企業(yè)國電南瑞、許繼電氣等;而在柔性輸電領域擁有技術優(yōu)勢的思源電氣也將會受益于智能電網(wǎng)建設,值得投資者關注;在靜態(tài)儲能技術具有領先優(yōu)勢的臥龍電氣,同時還受益于軌道交通和高鐵建設,業(yè)績增長明確,是值得投資者長期持有的品種;電線電纜行業(yè)在銅價相對穩(wěn)定的前提下,相關上市公司今年業(yè)績或?qū)⒂辛己玫谋憩F(xiàn),建議投資者積極關注技術研發(fā)實力處于領先地位的寶勝股份以及業(yè)績增長有望大幅增長的南洋股份;目前,在國家大力發(fā)展低碳經(jīng)濟、加快建設智能電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)背景下,電氣設備行業(yè)熱點眾多,建議投資積極關注業(yè)績增長較為明確的細分行業(yè)龍頭。
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